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公司新闻
头条‖玉米或现“抢粮大戏”,玉米市场格局将改变!
2020-09-27IP属地 火星1385

东北地区台风来袭下,不仅仅对东北地区玉米的品种、产量、品质、价格发生了较大影响,甚至还会催生出新的市场逻辑与演化出新的市场格局。


目前的市场逻辑是玉米新粮上市,支持下跌,但是山东销区聊城玉米收购价格已经于9月20日出现松动,部分企业收购价格下调;东北减产,支持上涨,所以东北地区玉米深加工企业开称价格同比大幅上涨。


新粮上市带来的冲击会有,但是会远远小于往年。从玉米价格来讲也不要期待会有往年的价格出现,现在要思考的是以前行业有句名言:涨价看山东,现在有可能演变为涨价看东北。


最近几天,山东开始落价,东北还在顶价。今日山东到车辆到车辆继续减少,今日290辆,相较于昨日减少142辆。而山东个别企业继续下调,价格下跌,部分企业一天两降。今日河北、河南地区继续天气阴雨,到车辆有所影响,略微减少,价格下跌有些许趋缓。通过大数据维度我们会发现,东北玉米深加工企业的开称时间同比提前了8-24天不等,开秤价格同比提高了29-400元/吨不等,玉米期现价格同步创出了历史新高,抢粮大战已经开始,本季开始东北地区粮源还能流进山海关吗?


纵观多年数据来看,东北三省一区玉米结余量呈现逐年缩小态势。更为重要的一个维度数据是,东北三省一区玉米外流量。预估2019-2020年东北三省一区玉米外流量是6000万吨左右,其中临储玉米大概占3000万吨左右,当季玉米大概外流量3000万吨左右。


通过以上数据维度分析,我们会发现东北三省一区当季玉米外流量同步呈现逐年下降态势。主要原因就是东北三省一区玉米播种面积呈现断崖下跌,导致供给量缩减和玉米下游企业产能的快速增加,导致供需结余缩小。


基于以上分析,我们要来自深入灵魂的一次叩问,未来东北三省一区还会是玉米的外运区吗?会不会演变成玉米供给平衡区,对玉米市场供给又会产生哪些影响呢?


东北三省一区的黑龙江省有可能率先成为玉米的供给平衡区,主要是基于玉米深加工产能的快速增长。据统计2020年度黑龙江省玉米深加工产能将达到3340多万吨(几乎约等于黑龙江省玉米产量),较2018年增长87%,目前已经超过吉林,成为东北最大的深加工产能省份,这也是近年来黑龙江省玉米价格阶段性超过吉林地区玉米价格的主要原因。


基于以上数据,初步判断如下:


1、随着临储库存的消耗殆尽,未来东北三省一区玉米外流量呈现断崖下跌。


2、东北三省一区玉米深加工供需价格,有可能成为行业价格风向标。


3、基于全国的玉米供需贸易大地图有可能发生重大变化,黑龙江有可能成为少量玉米流入区。


4、经济发达省份在东北三省一区扩建粮食仓能的可能性加大。


5、未来东北三省一区的抢粮大战会越演越烈之势,建立种植基地趋势凸显。


降温之态已相当明确 玉米期货价格开启偏弱震荡


昨天,玉米期货价格大跌,主力2101合约日内下跌51元/吨,跌幅2.06%,是今年以来下跌幅度最大的一日。今日盘中,玉米期货主力合约延续偏弱震荡,截至收盘报2438元/吨,跌幅0.25%;市场分析来看,这是新粮上市的季节性压力和政策压力的必然结果,符合预期。


首先,高层表态,降温之态已相当明确!


中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示,玉米价格上涨,既有生猪产能恢复、深加工企业需求增加等因素,也有资本市场炒作和非理性囤粮的因素。目前全社会玉米库存仍比较充足,今年玉米是丰收年景,新玉米即将收获上市,供给还会增加,近期玉米市场价格已开始企稳,后市价格不会大幅度上涨。


而且对于这波涨价推波助澜的主因,官方也给出进一步回应:


8月底9月初,东北中部又连续遭遇3个台风,造成局部地区玉米倒伏,我们组织专家及时进行了灾害评估,由于玉米已进入蜡熟期,有八九成的产量,倒伏对产量影响有限,主要是增加了收获的难度和成本。目前,东北地区玉米、水稻、大豆都即将大面积收获。


9月22日,国家发展和改革委员会、国家粮食和物资储备局下发关于做好2020年中秋国庆“两节”期间粮油市场保供稳价等有关工作的通知,其中明确:粮油市场供应与广大人民群众生活息息相关,各地各有关单位要切实提高政治站位,统一思想认识,把重大节日粮油市场保供稳价工作摆在更加突出位置……


另外,此前提到的玉米市场的替补队员陆续上场。据市场消息,本周超期粮定向销售除100万吨稻谷外,再增加100万吨小麦。这对玉米市场来说也是不容忽视的巨大压力。


第三,临储玉米虽然拍完了,但出库供应压力也在呈现,另外中储粮网一次性储备玉米以及轮换玉米还在坚持投放。


第四,进口玉米及替代谷物方面的压力。海关总署,中国8月份玉米进口102万吨,同比增339.8%。1-8月累计进口量已经达到559万吨左右,为近三十年来最高。而且更重要的是进口还在继续。


再次回到走势上来。


玉米期价今年以来持续过关斩将,最高上涨接近31%。目前主力合约距离历史高点2572元/吨已是遥遥在望,且在豆类、油脂等农产品价格几次回调之际,玉米依然立场坚定。这场始于供需缺口的基本面是玉米价格强势上涨的内在动力,更别说其他风水草动的影响。因此市场预期玉米后期突破历史高点应该只是时间问题。


玉米价格9月20日开始出现一大波下跌行情。但三天下来下跌最多也不过一二分,多数掉价寥寥几厘,这也透露深加工企业争抢粮源的决心都很大,更何况所谓的国家队也已出手。今年玉米整体比去年高一两分钱都不奇怪。

 
玉米,只是暂时下跌,抢粮硝烟升腾中已经明确观点:尽管今年玉米预期一直看多,但最初价格混乱不稳定,风险依然存在,粮点收购需谨慎。再过1周左右,华北新粮将会大量上市,玉米阶段性的供应放大,届时价格还可能继续掉,但也不至于无端恐慌。


来源:金投网、饲料巴巴